前言：

教育思維與科技基因的組合進化

教育與科技的深度結(jié)合，是教育數(shù)字化發(fā)展的重要推力。教育智能硬件作為教育數(shù)字化的重要載體，經(jīng)過3年的跟蹤研究，我們欣喜地看到了這一結(jié)合在教育智能硬件上的發(fā)生與演變。

從教育思維來看，優(yōu)質(zhì)教育內(nèi)容成為了學(xué)習(xí)平板的差異化競爭力，同時教育智能硬件越來越關(guān)注細分學(xué)習(xí)痛點的解決，如聚焦于刷題練習(xí)的學(xué)練機、聚焦于作業(yè)采集分析的智能手寫筆、聚焦于思維訓(xùn)練、注意力訓(xùn)練的早教產(chǎn)品，各教育場景正被硬件產(chǎn)品逐個覆蓋，各教育需求正在逐步解決。

從科技基因來看，技術(shù)有其自身的發(fā)展路徑和“想法”。凱文·凱利的技術(shù)進化論提出：“要理解技術(shù)想要什么，并幫助其實現(xiàn)”。具體到教育智能硬件，可以發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)平板的屏幕通過墨水屏、類紙膜等技術(shù)不斷強調(diào)護眼以彌補液晶屏幕的不足，屏幕越來越大以更高效地輸出；智能手寫筆通過接入筆盒以提升續(xù)航和組網(wǎng)能力、實現(xiàn)課堂互動；詞典筆跟屏幕、攝像頭、折疊設(shè)計相結(jié)合以完善功能。技術(shù)自身在不斷的自我完善與更新。
可喜的是，這二者的發(fā)展并不是背道而馳的，如墨水護眼屏和刷題練習(xí)場景的有效結(jié)合，這一組合進化還體現(xiàn)在學(xué)習(xí)平板、詞典筆、智能手寫筆等多產(chǎn)品中，以更好地解決特定教學(xué)場景下的痛點需求和功能提效問題。
本次報告作為教育智能硬件系列報告的第三篇，從中、美兩個國家，校內(nèi)校外兩個市場，產(chǎn)品-渠道-模式-生態(tài)多個層次，市場供給與用戶需求兩端，對教育智能硬件市場進行全盤分析。本次報告艾瑞咨詢聯(lián)合天貓平臺進行共同發(fā)布，以期為行業(yè)輸出有價值的數(shù)據(jù)、分析與洞察。

美國校內(nèi)—應(yīng)用現(xiàn)狀

教育大屏滲透率低，平板、筆記本電腦為主，當(dāng)前Chromebook地位強勢

在海外市場，學(xué)習(xí)平板與筆記本電腦是更為主流的教育智能硬件，截止2023年，全球每天有5000萬師生使用Chromebook，而2022年海外教室交互平板（教育大屏）的滲透率不足10%。美國是海外市場的典型代表。根據(jù)Project Tomorrow的調(diào)查數(shù)據(jù)，2022-2023學(xué)年，美國84%的K12教師表示其學(xué)生有個人專屬的設(shè)備�；仡櫄v史，自20世紀80年代起，蘋果、微軟兩大科技巨頭開始競相爭奪美國教育市場，引領(lǐng)美國K12學(xué)校進入PC課堂，隨著每臺PC對應(yīng)的學(xué)生數(shù)量持續(xù)下降，學(xué)生的數(shù)字素養(yǎng)持續(xù)提升，教育數(shù)字化逐步發(fā)展。2010年，蘋果首度推出平板電腦iPad，谷歌不甘落后，于2011年推出Chromebook筆記本電腦，微軟于2012年推出平板電腦二合一產(chǎn)品Surface。其中，谷歌的Chromebook在五年時間內(nèi)便成為美國使用最廣泛的教育設(shè)備，2015年Chromebook在美國K12學(xué)校中市場份額占比突破50%。盡管谷歌入局較晚，但在Chromebook引領(lǐng)下，谷歌逐漸反超蘋果和微軟，形成主導(dǎo)美國K12教育校內(nèi)市場的態(tài)勢。

中國校內(nèi)—應(yīng)用現(xiàn)狀

教育大屏在校內(nèi)全面鋪開，學(xué)習(xí)平板、智能手寫筆、XR設(shè)備多點開花

中國K12學(xué)校的教育智能硬件以教育大屏為主，教育大屏當(dāng)前已在校內(nèi)全面鋪開，為交互平板應(yīng)用最廣泛的市場（教育領(lǐng)域占比達72%），但當(dāng)前教育市場已趨于飽和，競爭格局也相對穩(wěn)定，總體需求呈下滑態(tài)勢，換機潮也尚未爆發(fā)。同時，學(xué)習(xí)平板、智能手寫筆、XR設(shè)備在全國多點開花，處于區(qū)域或單校試點探索中。其中學(xué)習(xí)平板由于智慧課堂、智慧教室等教育信息化項目建設(shè)推動，在2016年達到發(fā)展高峰，2018年護眼政策出臺后規(guī)模迅速下降，當(dāng)前校內(nèi)市場存量有限；智能手寫筆在江西省實現(xiàn)了規(guī)�；瘧�(yīng)用，但總體市場滲透率仍然很低；XR設(shè)備由于內(nèi)容體系欠缺、需求不夠剛性等問題，市場推廣同樣處于初期。

美國校外—應(yīng)用現(xiàn)狀

素質(zhì)類硬件為主，基于語音技術(shù)的兒童互動陪伴類產(chǎn)品當(dāng)前發(fā)展火熱

美國校外教育智能硬件以素質(zhì)教育類產(chǎn)品為主，從閱讀、音樂、情感認知等多維度為孩子提供綜合教育服務(wù)。20世紀前后，傳統(tǒng)玩具廠商率先入局，如在原有毛絨玩具furby的基礎(chǔ)之上加入口語練習(xí)功能。2015年前后，消費電子廠商緊隨其后，如亞馬遜推出Fire HD的兒童版，提供閱讀、音樂、游戲等綜合性兒童內(nèi)容。近年來隨著AI技術(shù)與大模型技術(shù)的發(fā)展，新興廠商開始探索新品類，其中基于語音技術(shù)、關(guān)注兒童互動陪伴方面的產(chǎn)品較為火熱，如Moxie AI、Grok等產(chǎn)品，父母和孩子都被其互動體驗所吸引。據(jù)World Metrics統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2025年，配備語音識別技術(shù)的人工智能玩具的市場規(guī)模將達到6.8億美元。

中國校外—應(yīng)用現(xiàn)狀

學(xué)科類硬件為主，綜合類產(chǎn)品一“板”獨大，單功能產(chǎn)品多點開花

中國校外教育智能硬件以學(xué)科類產(chǎn)品為主，致力于幫助學(xué)生解決特定的學(xué)習(xí)痛點，可大致分為多功能綜合類產(chǎn)品和單功能工具類產(chǎn)品。綜合類產(chǎn)品包含學(xué)習(xí)平板、作業(yè)燈、學(xué)生PC等，當(dāng)前以學(xué)習(xí)平板單個品類獨大，可解決上網(wǎng)課、刷題練習(xí)、繪本閱讀等多種需求。單功能產(chǎn)品種類眾多，各自解決不同細分場景下的痛點需求，如錯題打印、翻譯掃描、故事熏聽等。從市場情況來看，傳統(tǒng)品類如故事機、兒童智能手表的滲透率更高，創(chuàng)新品類如教育電子紙、聽力寶、詞典筆的滿意度更高。

市場概覽—市場規(guī)模

校外消費級575億，校內(nèi)機構(gòu)級164億，預(yù)計2027年共計近千億元

就校外消費級產(chǎn)品而言，教培機構(gòu)的入局為學(xué)習(xí)平板帶來新的增量，學(xué)練機為教育電子紙帶來新的想象空間，聽力寶作為兒童專屬便攜設(shè)備成為市場黑馬。同時，兒童手表、錯題打印機等產(chǎn)品市場逐漸飽和，發(fā)展空間收窄，詞典筆在激烈的價格戰(zhàn)中，市場規(guī)模開始收縮。就校內(nèi)機構(gòu)級產(chǎn)品而言，教育大屏換機潮未現(xiàn)，超高滲透率下，市場規(guī)模持續(xù)收縮；護眼政策要求下，學(xué)習(xí)平板在校內(nèi)發(fā)展持續(xù)遇冷；教育機器人作為非剛需產(chǎn)品，有效市場趨于飽和，疊加政府財政緊張的現(xiàn)狀，市場同樣呈收縮態(tài)勢；相比之下，智能手寫筆的應(yīng)用價值逐漸被校方認可，XR設(shè)備的想象空間以及職教的剛需性逐步凸顯，二者呈平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。

市場競爭—消費級產(chǎn)品

舊品維穩(wěn)與煥新、新品成長與淘汰，各品類在市場競爭中輪換清洗

校外消費級—學(xué)習(xí)平板

競爭走向標準化、專業(yè)化，獨家資源、個性化內(nèi)容與適配成關(guān)鍵競爭力

“內(nèi)容為王”路線的重提，帶領(lǐng)學(xué)習(xí)平板產(chǎn)品競爭走向?qū)�業(yè)化和標準化。早期的學(xué)習(xí)機強調(diào)內(nèi)容資源的聚合，智能化、優(yōu)質(zhì)資源需求不高。后由于疫情的常態(tài)化發(fā)展，學(xué)習(xí)平板作為重要的網(wǎng)課載體，學(xué)習(xí)監(jiān)管、大屏護眼、作業(yè)批改等需求旺盛，帶動學(xué)習(xí)平板的工具屬性競爭力增強。后“雙減”時代，學(xué)習(xí)平板順勢承載了培訓(xùn)補習(xí)的需求，對高質(zhì)量、個性化內(nèi)容的需求極致加強，學(xué)而思等教培企業(yè)的高光入場、AIGC技術(shù)的內(nèi)容生成與適配能力，進一步強化了“內(nèi)容為王”的競爭路線。同時，隨著學(xué)習(xí)平板的工具性配置成為行業(yè)共識，以及渠道能力逐漸成熟，獨家優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容資源以及大模型支持下的內(nèi)容生成與適配能力成為了差異化競爭力。

校外消費級—教育電子紙

技術(shù)思維下墨水屏解決護眼難題，教育思維下聚焦練習(xí)場景深化應(yīng)用

電子紙起源于泛教育場景的閱讀本，后搭載手寫筆拓展至辦公本，近期聚焦于練習(xí)場景成為學(xué)習(xí)本，逐漸深化了在教育場景的應(yīng)用。就學(xué)練機而言，墨水屏技術(shù)在無藍光頻閃等方面解決了長時間液晶屏幕使用帶來的護眼難題，是對液晶屏幕問題的技術(shù)補償，代表著技術(shù)演變的思路。同時，從閱讀場景、到辦公場景、再到練習(xí)場景，是教育場景的逐漸深化，代表著教育思維的逐步滲透。技術(shù)和教育思維的融合相應(yīng)，才有了學(xué)練機的產(chǎn)品形態(tài)。學(xué)練機的暢銷一舉拉動教育電子紙的增長，為教育智能硬件帶來新的發(fā)展空間。但由于聚焦于練習(xí)場景，且墨水屏本身的特性限制，學(xué)練機更可能成為一個小而美的細分品類。

校外消費級—詞典筆

軟硬功能由固定走向繁盛，大模型顯著提升翻譯、口語練習(xí)及跨科能力

詞典筆在早期主要實現(xiàn)離線掃描功能，硬件形態(tài)較為固定，后隨著新廠商的進入，智能化程度的提升，軟硬功能逐漸活泛，軟件增加口語練習(xí)等功能，內(nèi)容拓展至全科，硬件屏幕更大，筆頭也更寬；近期隨著競爭進一步加劇，軟硬功能加速升級迭代。硬件通過外加攝像頭、筆盒等配件，形態(tài)豐富多樣，軟件和內(nèi)容依托大模型技術(shù)也有了顯著提升。然而雖然產(chǎn)品功能在逐步升級，但詞典筆的行業(yè)均價卻不斷下探。作為單功能的工具類產(chǎn)品，詞典筆的標準化程度高，進入門檻低，產(chǎn)品難分檔，產(chǎn)品升級跟進速度快，市場快速成熟并進入價格戰(zhàn)，產(chǎn)品毛利逐漸走低，市場格局和體量趨于穩(wěn)定。

校內(nèi)機構(gòu)級—教育交互大屏

國內(nèi)增長見頂，競爭格局穩(wěn)定，海外市場探索和AIGC賦能教師為新方向

教育交互大屏在中國基礎(chǔ)教育校內(nèi)的滲透率接近飽和，近年來銷量呈現(xiàn)連續(xù)下降的態(tài)勢，且換機潮尚未來臨，業(yè)務(wù)更多依賴設(shè)備的更新與維修，需求不穩(wěn)定。同時，當(dāng)前國內(nèi)市場集中度高，競爭格局基本穩(wěn)定，產(chǎn)品標準化程度高、成本結(jié)構(gòu)清晰，利潤空間也較低。從增長機會點來看，當(dāng)前海外市場的滲透率低，且各國政策在積極推動，海外市場由此成為各廠商發(fā)力的重點方向。同時教育大屏也是AIGC技術(shù)應(yīng)用落地的重要方向。AIGC應(yīng)用可輔助教師完成部分備課規(guī)劃、作業(yè)批改的工作，幫助教師節(jié)省大量時間，是AIGC應(yīng)用中兼具剛需性與較高落地成熟度的場景。同時，教育大屏在中國校內(nèi)有著龐大的用戶基礎(chǔ)和成型的用戶習(xí)慣，體驗好、效率高的應(yīng)用可能實現(xiàn)長期的增值盈利模式。

校內(nèi)機構(gòu)級—智能手寫筆

“一人一碼”等技術(shù)推動智慧作業(yè)應(yīng)用落地，需求端逐步提升價值認可

相比于教育大屏、學(xué)習(xí)平板，智能手寫筆在校內(nèi)的滲透率目前較低，但在自主編解碼技術(shù)、“一人一碼”技術(shù)突破下，常態(tài)化應(yīng)用逐漸得以實現(xiàn)。從應(yīng)用模式來看，教師用筆模式適合前期探索，學(xué)生用筆模式通常在驗證后推廣。從應(yīng)用現(xiàn)狀來看，當(dāng)前一線城市以市/區(qū)一級的整體覆蓋為主，學(xué)生用筆占據(jù)主導(dǎo)，二、三線城市以示范校為主進行建設(shè)，學(xué)生和教師用筆均有落地。隨著教育數(shù)字化戰(zhàn)略的發(fā)展、精準教學(xué)的推進，需求端對于智能手寫筆的應(yīng)用價值認可度逐漸提升。展望未來，教育大屏的廣泛覆蓋及其與智能手寫筆應(yīng)用功能的無縫銜接，或?qū)⑼苿又悄苁謱懝P的快速普及。同時，智能手寫筆可以支持無感的學(xué)情數(shù)據(jù)采集，進而為AIGC技術(shù)落地提供常態(tài)化的數(shù)據(jù)支持。

渠道分析—消費級渠道

獲知渠道多元，購買渠道集中，渠道特色及品類青睞差異鮮明

用戶的產(chǎn)品信息獲知以線上渠道為主，呈現(xiàn)多樣化趨勢，淘寶電商、線上軟文和硬廣、私域熟人分享等常用的在線平臺都是用戶獲知的重要渠道，其中淘寶、京東等電商平臺占比更大。但在進一步的購買行為中，仍以淘寶、京東等傳統(tǒng)電商、線下專賣店為主，用戶更傾向于選擇成熟且可信賴的渠道。究其原因，各渠道存在著鮮明的特色和品類青睞差異。盡管當(dāng)前抖音快手等直播電商流量更大，新客更多，但淘寶京東等傳統(tǒng)電商更為成熟，用戶消費習(xí)慣成型且信賴度更高，承接了部分直播平臺的流量。同時，硬件作為實體的科技產(chǎn)品，體驗感和即時獲得感也至關(guān)重要，尤其對于像平板這樣的高價產(chǎn)品而言，線下的試用體驗更容易促成下單。

渠道分析—機構(gòu)級渠道

公立校流程復(fù)雜，政企共同青睞區(qū)域集采模式，進校項目多樣

從進校流程來看，包含前期的需求對接與論證、中期的試點驗證、后期的采購落地等，其中尤其以公立校的進校流程更為復(fù)雜，存在多個層級的提報與審批，橫跨周期時間也更長。私立校的采購流程相對簡單，學(xué)校自主權(quán)也更大。當(dāng)前，政府有意通過區(qū)域性的統(tǒng)一采購以提高數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)效率，同時打破信息孤島進行統(tǒng)一平臺的建設(shè)。企業(yè)也有意引導(dǎo)政府推動區(qū)域集采，從而落地更大的項目訂單。但區(qū)域集采與渠道成熟的大型公司更為契合，初期進入校內(nèi)市場的企業(yè)，仍以突破私立校項目為主。從進校項目來看，不同品類在進校項目上有所差異，總體基本是教育信息化、智慧教室、實訓(xùn)基地建設(shè)、虛擬仿真實驗、科創(chuàng)實驗室等項目。

模式分析—傳統(tǒng)模式

軟硬功能、內(nèi)容資源等一次售賣為主，增值服務(wù)模式尚未發(fā)力但未來可期

從現(xiàn)狀來看，當(dāng)前仍以通過產(chǎn)品盈利的模式為主，如軟硬功能、內(nèi)容資源等。數(shù)據(jù)服務(wù)、廣告推送等通過用戶盈利的方式仍十分少見。在通過產(chǎn)品盈利的模式中，軟硬功能加內(nèi)容資源的“一次售賣”模式為主流，用戶對教育類硬件天然存在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的期待，更注重購買當(dāng)下的獲得感。當(dāng)前尚未出現(xiàn)因為增值服務(wù)收費而占據(jù)較大營收貢獻的品類。但隨著產(chǎn)品滲透率的提高，因品牌信任或產(chǎn)品依賴而帶來的增值服務(wù)多次收費或?qū)⒊蔀槲磥砜善诘哪Ｊ剑�如學(xué)習(xí)平板中獨家優(yōu)質(zhì)教育資源的收費更新，或教育大屏中輔助教師教研的高級工具等。從用戶調(diào)研來看，接受增值服務(wù)付費的用戶已占據(jù)近一半的比例。

模式分析—創(chuàng)新模式

線上錄播自學(xué)+線下伴學(xué)服務(wù)，AI智習(xí)室變革傳統(tǒng)模式，滿足供需多重需求

通過線上的平板自學(xué)，線下的伴學(xué)服務(wù)，AI智習(xí)室變革了傳統(tǒng)線下教培的服務(wù)模式，本質(zhì)上是用平板替代老師，用自習(xí)室、伴學(xué)服務(wù)營造閉環(huán)服務(wù)，以打造更加高效、低成本、合規(guī)的商業(yè)模式。在訂閱制收費模式下，學(xué)習(xí)平板廠商是自習(xí)室主體的上游，不直接作為盈利項，而是成為整個AI智習(xí)室的核心部分。AI智習(xí)室根據(jù)學(xué)生的使用時長和科目，收取會員或訂閱費盈利。在體驗制收費模式下，自習(xí)室既可作為體驗中心，促進平板銷售，也可作為學(xué)習(xí)中心，支持學(xué)生購買產(chǎn)品后的試用和長期訂閱服務(wù)。這樣靈活高效的模式，可以解決供需雙方不同的痛點。對供給方而言，產(chǎn)品方面可以形成服務(wù)閉環(huán)，增加盈利點，渠道方面可以充分利用線下門店和校區(qū)，以及發(fā)揮體驗中心的優(yōu)勢，同時也有助于拓展下沉市場。對需求方而言，可解放家長且提供伴學(xué)服務(wù)，也可為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)資源、AI伴學(xué)服務(wù)和指導(dǎo)，以提高其自學(xué)能力。但行業(yè)仍需注意該模式的長期合規(guī)性，以及以平板代替老師的有效性和技術(shù)倫理問題。

生態(tài)分析

產(chǎn)品生態(tài)促進數(shù)據(jù)協(xié)同提高產(chǎn)品性能，用戶生態(tài)推動消費決策與價值拓展

長期來看，生態(tài)的建設(shè)和運營能為企業(yè)帶來更加長遠的發(fā)展空間，包含產(chǎn)品生態(tài)和用戶生態(tài)兩個方面。產(chǎn)品生態(tài)首先需要依賴硬件的數(shù)據(jù)搜集作用，不同硬件搜集不同場景下的用戶數(shù)據(jù)，最后匯集形成完整的用戶畫像，并支持各硬件中軟件功能的個性化落地。常態(tài)化、全場景的學(xué)情數(shù)據(jù)融通，是教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。用戶生態(tài)指的是用戶體量足夠大之后形成的品牌心智和依賴，在同類產(chǎn)品中，可實現(xiàn)該品牌的更短決策與優(yōu)先下單。進一步發(fā)展，可基于品牌實現(xiàn)低齡產(chǎn)品向高齡產(chǎn)品的拓展，覆蓋用戶更長的生命周期，以及可以實現(xiàn)由低價產(chǎn)品向高價產(chǎn)品的拓展，挖掘更多的高價值用戶。

調(diào)研說明

01 研究目的及內(nèi)容

•本次調(diào)研采用問卷調(diào)查方法，通過艾瑞艾克幫在線調(diào)研社區(qū)收集樣本，針對近兩年內(nèi)為孩子購買過教育智能硬件產(chǎn)品的家長進行調(diào)查。調(diào)研旨在從孩子家庭教育決策者和教育用品采購者的角度出發(fā)，深入了解各類型教育智能硬件在孩子學(xué)習(xí)中的定位、具體應(yīng)用場景、家長評價、購買驅(qū)動力以及當(dāng)前存在的痛點。

•通過本次調(diào)研，我們希望能夠較為全面地認識各品類教育智能硬件在家庭教育中的作用，把握家長對教育智能硬件的看法和需求，發(fā)現(xiàn)目前教育智能硬件存在的不足之處，為教育智能硬件廠商的產(chǎn)品研發(fā)與改進、用戶觸達和營銷等各環(huán)節(jié)工作提供有價值的參考依據(jù)。

02 調(diào)研樣本說明

教育智能硬件家長用戶畫像

31-45歲、生活在一二線城市、中高家庭收入水平的職業(yè)白領(lǐng)女性居多

負責(zé)孩子教育且近兩年來購買過教育智能硬件的家長用戶以31-45歲的母親居多，多數(shù)生活在經(jīng)濟較發(fā)達的一二線城市，家庭月收入多分布在1-5萬元；職業(yè)集中在辦公室白領(lǐng)，近七成任職管理類職務(wù)；孩子在各個學(xué)段均有覆蓋，其中小學(xué)生家長比例更大。

用戶的孩子教育投入

用戶重視孩子的教育投入，七成家長在雙減后增加了教育智能硬件的支出

教育智能硬件用戶高度重視孩子的教育，從孩子教育支出的角度來看，59.1%的用戶將20%以上的家庭總消費用于孩子教育�！半p減”政策實施三年來客觀上抑制了校外培訓(xùn)的過熱現(xiàn)象，同時也給家長帶來了新的挑戰(zhàn)：孩子自主學(xué)習(xí)能力參差不齊，部分家長輔導(dǎo)能力和精力有限，如何在家庭場景中保障孩子的學(xué)習(xí)質(zhì)量，成為很多家長擔(dān)憂的問題。本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)70.4%的用戶在“雙減”政策實施后增加了教育智能硬件的支出，將其作為支持孩子在家自主學(xué)習(xí)的新途徑，努力為孩子營造良好的家庭學(xué)習(xí)條件。

用戶購買的硬件品類分布

各學(xué)段學(xué)生的產(chǎn)品分層明顯，學(xué)習(xí)平板、詞典筆和手表是最常用品類

62.4%的家長用戶為孩子購買了學(xué)習(xí)平板，集成多種學(xué)習(xí)功能的學(xué)習(xí)平板成為硬件中的主流品類和中小學(xué)生學(xué)習(xí)的必備工具；值得注意的是，該品類用戶年齡或有逐漸下沉趨勢，部分學(xué)前家庭開始給孩子配備學(xué)習(xí)平板。在教育電子紙中，兼顧學(xué)習(xí)和練習(xí)的學(xué)練機盡管發(fā)展快速但處于起步階段，尚未明顯地體現(xiàn)在用戶的購買滲透上。詞典筆成為用戶購買最多的單功能學(xué)練類產(chǎn)品。智能手表幾乎貫穿了孩子的全學(xué)段，同時可以看出隨著年級的增長，在中學(xué)階段給孩子配備手機的家長有所增多，對手表產(chǎn)生替代作用。

各學(xué)段孩子在教育智能硬件的應(yīng)用上呈現(xiàn)明顯差異：在學(xué)前階段，多樣的早教機和與繪本配套的點讀筆是主流；在小學(xué)階段，學(xué)習(xí)平板、詞典筆和智能手表成為標配；初高中階段，硬件品類進一步豐富，學(xué)習(xí)平板、詞典筆和錯題打印機成為更常見的組合。

用戶購買的硬件價格分布

平板等大件多在2000-4000元區(qū)間， 筆、表等單功能小件多在800元內(nèi)

教育智能硬件各品類價格分布呈現(xiàn)明顯差異。作為主流品類，學(xué)習(xí)平板因品牌和型號眾多，呈現(xiàn)明顯的產(chǎn)品價格層次，用戶主要選擇2000-4000元區(qū)間的產(chǎn)品，平均價格為3414.3元，基本上和通用消費電子類平板在一個價格層次。詞典筆和智能手表價格跨度較大，用戶以購買200-1000元區(qū)間居多，其中詞典筆平均價格在584.8元，智能手表在699.0元；聽力寶和錯題打印機以500元以下的價格為主，其中聽力寶平均價格在365.9元，錯題打印機在281.8元。電子單詞卡的價位多在200元以下，價格相對最低，平均價格在228.5元水平。

用戶在硬件增值服務(wù)上的觀點

用戶的付費觀點不一，過半傾向硬件買斷制，近半支持優(yōu)質(zhì)內(nèi)容收費

近80%的家長用戶接觸過教育智能硬件需要額外購買的教育內(nèi)容或者增值服務(wù)，其中35.4%曾有過購買行為。在教育智能硬件的付費模式上，參與本次調(diào)研的家長用戶產(chǎn)生了一定觀點上的分歧：有54.7%的家長表示更習(xí)慣于傳統(tǒng)的一次性簡單明了的購買模式，認為教育智能硬件應(yīng)該是買斷制的，硬件費用需要包括后續(xù)所有的教育內(nèi)容更新和增值服務(wù)，不應(yīng)該再額外收費；而另有45.3%的家長用戶持不同觀點，他們更認為教育智能硬件只是一種載體和平臺，有價值的教育內(nèi)容更新和增值服務(wù)可以適當(dāng)收費，更認可優(yōu)質(zhì)教育資源的商業(yè)價值。

趨勢建議—校內(nèi)產(chǎn)品

求全：全鏈條的教學(xué)環(huán)節(jié)覆蓋，一體化系統(tǒng)、生態(tài)建設(shè)及運營

在我國的中小學(xué)互聯(lián)網(wǎng)接入、多媒體教室、“三通兩平臺”等教學(xué)環(huán)境建設(shè)取得重要成效的新階段，深入教學(xué)環(huán)節(jié)的數(shù)字化建設(shè)更加依賴各類教育智能硬件。從發(fā)達國家美國來看，通過學(xué)習(xí)平板/筆記本電腦覆蓋教學(xué)全環(huán)節(jié)，可顯著提高教育數(shù)字化水平，打通數(shù)據(jù)在各教學(xué)環(huán)節(jié)和場景的流轉(zhuǎn)及高效利用。當(dāng)前中國校內(nèi)的教育智能硬件應(yīng)用仍較為分散，各教學(xué)環(huán)節(jié)未實現(xiàn)硬件的統(tǒng)一，不同環(huán)節(jié)硬件應(yīng)用的成熟度也存在較大差異。放眼未來，學(xué)習(xí)平板作為更加綜合的品類，在改善護眼問題、降低單價后仍可能存在機會。同時，超高覆蓋率的教育大屏搭配無感采集的智能手寫筆，亦有可能成為行之有效的模式，但更考驗一體化系統(tǒng)、生態(tài)建設(shè)及運營能力。

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趨勢建議—校外垂類產(chǎn)品

求深：深挖有效細分場景+適配產(chǎn)品特色與時代特征的渠道=爆款產(chǎn)品

不同于校內(nèi)完整、閉環(huán)的學(xué)習(xí)場景，校外的學(xué)習(xí)場景和痛點需求更加分散，除了綜合類的學(xué)習(xí)平板外，各類暢銷的垂直品類無外乎均找到了有效的細分場景，傳統(tǒng)品類中有專注于外出定位、溝通的兒童手表，專注于單詞和句子翻譯的詞典筆等，創(chuàng)新品類中有專注于聽力閱讀、口語練習(xí)的聽力寶、專注于護眼功能下刷題練習(xí)的學(xué)練機等。在具備了有效細分場景這一必要條件之后，尋找到適應(yīng)時代發(fā)展、匹配品類特點的渠道則成為關(guān)鍵的下一步。在線上渠道未興起的時代，兒童手表更依賴線下商超和專賣店；隨著電商平臺、私域社群的發(fā)展，更低客單價、更易流轉(zhuǎn)的錯題打印機、詞典筆、電子單詞卡流行起來；短視頻時代，直播講解、公域引流更適合新品類的推廣，成為聽力寶、學(xué)練機等創(chuàng)新品類的關(guān)鍵銷售渠道。未來，教育智能硬件仍需要進一步深挖更多的細分場景，并結(jié)合適配產(chǎn)品特色和時代特征的渠道，以打造特定場景的爆款產(chǎn)品。

趨勢建議—校外綜合產(chǎn)品

分層：M型發(fā)展，高價位重內(nèi)容和交互，低價位重性價比，中等價位收窄

當(dāng)前校外的綜合功能產(chǎn)品以學(xué)習(xí)平板一類獨大。從應(yīng)用趨勢來看，未來學(xué)習(xí)平板市場可能呈M型發(fā)展，高、低價位產(chǎn)品持續(xù)起量，中等價位產(chǎn)品市場收窄。對高價位產(chǎn)品而言，當(dāng)前獨家優(yōu)質(zhì)內(nèi)容已形成差異化競爭力，隨著AI技術(shù)的發(fā)展，未來用戶可能更看重個性化、陪伴性的交互體驗。這類產(chǎn)品以高線城市高收入家庭為主，家長對孩子教育投入高，青睞絕對的大品牌，對教育內(nèi)容有高要求，對前沿科技應(yīng)用有認知。對低價位產(chǎn)品而言，在新興電商的低價策略、頭部廠商的低價產(chǎn)品推廣中，低價產(chǎn)品勢頭強勁。這類產(chǎn)品以下沉市場用戶為主，他們有著一定教育投入預(yù)算和硬件購買理念，但對內(nèi)容優(yōu)質(zhì)程度感知低，青睞護眼功能、產(chǎn)品配件等硬件創(chuàng)新。而中等價位產(chǎn)品由于內(nèi)容、功能、價格均不具鮮明優(yōu)勢，在消費降級的大環(huán)境下，市場份額逐步收窄。