隨著我國(guó)醫(yī)療服務(wù)體系的健全和發(fā)展，一二線城市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力已達(dá)到較高水平，因此，推動(dòng)重心下移、資源下沉，健全適應(yīng)縣域醫(yī)院特點(diǎn)，建立優(yōu)質(zhì)高效的縣域醫(yī)療衛(wèi)生體系成為我國(guó)當(dāng)前提升基層醫(yī)療服務(wù)能力水平重中之重。

縣域醫(yī)療共同體是指以縣級(jí)醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村衛(wèi)生室為基礎(chǔ)，縣鄉(xiāng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)分工協(xié)作、三級(jí)聯(lián)動(dòng)的縣域醫(yī)療服務(wù)體系。近年來(lái)，多地積極推進(jìn)縣域醫(yī)療共同體建設(shè)，均衡布局優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，完善醫(yī)療服務(wù)體系，基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升。

醫(yī)療新基建帶動(dòng)下，縣域市場(chǎng)成為新的醫(yī)療器械增量市場(chǎng)

長(zhǎng)期以來(lái)，受優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源短缺與分布不均問(wèn)題的困擾，縣級(jí)醫(yī)院發(fā)展緩慢，但縣級(jí)醫(yī)院面臨的難題并沒(méi)有被國(guó)家所忽視，2021年至今國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策推動(dòng)縣域醫(yī)療綜合能力提升，具體政策如下：

圖1：醫(yī)療器械相關(guān)政策匯總

圖片來(lái)源：DISCIEN繪制

國(guó)家對(duì)于“縣域”醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)政策的扶持，進(jìn)一步促進(jìn)了縣域醫(yī)療市場(chǎng)的發(fā)展，帶動(dòng)醫(yī)療器械下沉縣域市場(chǎng)，使得基層醫(yī)療服務(wù)在醫(yī)療器械購(gòu)置、更新?lián)Q代和供應(yīng)鏈精益化管理、全生命周期器械質(zhì)量安全管理等方面都存在巨大的需求。

下沉縣域醫(yī)療器械市場(chǎng)迎來(lái)新風(fēng)口，為醫(yī)療顯示領(lǐng)域帶來(lái)新機(jī)遇

通過(guò)梳理三級(jí)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)，可以看出：心電圖機(jī)、除顫儀、監(jiān)護(hù)儀、 血糖儀、放射診斷設(shè)備及內(nèi)窺手術(shù)類(lèi)等設(shè)備成為三級(jí)醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)配備，上述醫(yī)療設(shè)備需求的增量市場(chǎng)將進(jìn)一步帶動(dòng)該產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展，對(duì)于顯示領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，也就意味著在醫(yī)療器械賽道可以進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和布局。中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)主要參與者劃分為兩大陣營(yíng)，一方為外資品牌以“GPS”為代表，即GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、西門(mén)子醫(yī)療，而另一方為國(guó)產(chǎn)本土品牌主要以深圳邁瑞、深圳開(kāi)立等品牌為主。

圖2：三級(jí)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)

圖片來(lái)源：DISCIEN繪制

從整體的需求規(guī)模來(lái)看，2022年用于醫(yī)療衛(wèi)生的補(bǔ)助資金有近900億元，其中有超過(guò)一半約450億都投入了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用于提高醫(yī)療服務(wù)能力。按照2022年全國(guó)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為84元/人，以每年上漲5元的基本規(guī)律測(cè)算，2023年人均補(bǔ)助將達(dá)到89元，以14.11億的人口測(cè)算，我國(guó)全年基本公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)總投入將超過(guò)1200億。而去年下半年國(guó)家對(duì)醫(yī)院在“設(shè)備購(gòu)置和更新改造新增貸款，實(shí)施階段性鼓勵(lì)政策”的支持，更是讓眾多縣級(jí)醫(yī)院更新?lián)Q代醫(yī)療設(shè)備，以達(dá)到二級(jí)甲等或三級(jí)醫(yī)院的配置標(biāo)準(zhǔn)。照此推算，今年用于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提高醫(yī)療服務(wù)能力的補(bǔ)助資金至少有500億元。

采購(gòu)本土化走向縱深，醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化催生中國(guó)市場(chǎng)新變化

在城市醫(yī)院高舉高打多年的國(guó)內(nèi)外醫(yī)療器械企業(yè)，其“戰(zhàn)火”早已蔓延至基層市場(chǎng)。于外企來(lái)說(shuō)，擁有龐大需求的縣域市場(chǎng)是一座不可忽視的金礦；于國(guó)產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，基層市場(chǎng)是器械國(guó)產(chǎn)化和創(chuàng)新迭代的最佳沃土，醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化已然成為當(dāng)今采購(gòu)的重要關(guān)注點(diǎn)。根據(jù)千里馬公開(kāi)招標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)彩色多普勒超聲診斷設(shè)備招標(biāo)情況中，荷蘭飛利浦占到24.9%的市場(chǎng)份額，其次為深圳邁瑞及美國(guó)通用醫(yī)療，占比分別為24.8%、22.6%。不難發(fā)現(xiàn)，海外品牌在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域仍占有一定優(yōu)勢(shì)，但國(guó)產(chǎn)品牌也在中低端醫(yī)療器械領(lǐng)域嶄露頭角。由于采取了限制采購(gòu)進(jìn)口品牌在海外生產(chǎn)機(jī)型的政策，這一政策促進(jìn)了進(jìn)口品牌國(guó)產(chǎn)化的布局速度，也加速了我國(guó)醫(yī)療設(shè)備整體產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)和完善，為我國(guó)成為生產(chǎn)先進(jìn)的醫(yī)療裝備的國(guó)家打下了重要基礎(chǔ)。

醫(yī)療新基建的帶動(dòng)，疊加國(guó)家對(duì)于以縣級(jí)醫(yī)院為代表的基層醫(yī)療的重視，下沉縣域市場(chǎng)的爆發(fā)在未來(lái)幾年將如約而至。迪顯（DISCIEN）認(rèn)為，明確有力的政策扶持、大量的資金投入、人均醫(yī)療設(shè)備配備比例的提升以及醫(yī)療器械配置的更新?lián)Q代將共同推動(dòng)全國(guó)范圍內(nèi)醫(yī)療能力提升浪潮，也將會(huì)進(jìn)一步刺激設(shè)備配備需求，與此同時(shí)也將為醫(yī)療器械顯示屏領(lǐng)域帶來(lái)新的機(jī)遇。

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《2023全球醫(yī)療器械（低端）市場(chǎng)季度研究報(bào)告》

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