打造中國(guó)數(shù)字顯示產(chǎn)業(yè)要“軟”“硬”兼施

打造中國(guó)數(shù)字顯示產(chǎn)業(yè)要“軟”“硬”兼施

中國(guó)投影網(wǎng)等離子顯示器資訊 　2011-7-13 11:09:36　編輯：木鐸　[ 大 中 小 ]
　　【中國(guó)投影網(wǎng)資訊】想要打造屬于中國(guó)自己的數(shù)字顯示產(chǎn)業(yè)，僅靠幾個(gè)TFT-LCD高世代線工廠是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要各個(gè)企業(yè)做好充分的市場(chǎng)調(diào)研，選擇有潛力的產(chǎn)品定位去實(shí)現(xiàn)追趕，甚至彎道超越；更需要產(chǎn)業(yè)鏈的高效整合，上下游企業(yè)的通力配合來(lái)降低成本。此外，行業(yè)需要重視智能平臺(tái)以及產(chǎn)品內(nèi)容的開(kāi)發(fā)，提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)挖掘培養(yǎng)高級(jí)人才、技術(shù)骨干以保證企業(yè)擁有持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　TFT-LCD是當(dāng)前主流的顯示技術(shù)之一，廣泛應(yīng)用于平板電腦、智能手機(jī)、多媒體終端、筆記本電腦、監(jiān)視器等方面。其產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)最活躍、應(yīng)用增長(zhǎng)也最迅速。如今，隨著“十二五”規(guī)劃確定將平面顯示技術(shù)作為重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)，TFT-LCD所散發(fā)出的巨大產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力越來(lái)越得到各地政府的青睞，中國(guó)TFT-LCD行業(yè)的投資熱情正在急速膨脹，行業(yè)面臨的問(wèn)題隨之凸顯。

　　平板顯示面臨技術(shù)換代，新技術(shù)層出不窮

　　目前，全球正在擴(kuò)建或籌建的平板顯示生產(chǎn)線主要集中在高世代TFT-LCD和AMOLED生產(chǎn)線。其中，夏普、三星、友達(dá)均在準(zhǔn)備TFT-LCD11代生產(chǎn)線的建設(shè)。與此同時(shí)，三星的AMOLED5.5代生產(chǎn)線建設(shè)已完工，預(yù)計(jì)未來(lái)兩三年內(nèi)可實(shí)現(xiàn)8代線的量產(chǎn)。韓系廠商大力推行AMOLED，日本佳能與東芝也不甘示弱，表示將于近期實(shí)現(xiàn)SED（表面?zhèn)鲗?dǎo)電子發(fā)射）技術(shù)的量產(chǎn)，該技術(shù)將徹底拋開(kāi)液晶。從顯示質(zhì)量上來(lái)說(shuō)，SED采用與普通顯像管相同的熒光粉，亮度每平方米可達(dá)400cd，在色彩飽和度及銳利度方面，都是當(dāng)前液晶和等離子電視所望塵莫及的。而且SED屬于自發(fā)光顯示技術(shù)，不存在可視角度與響應(yīng)時(shí)間的問(wèn)題。從制作工藝流程來(lái)看，SED擁有比AMOLED更簡(jiǎn)單的流程，這意味著，SED技術(shù)不僅可以帶來(lái)優(yōu)秀的顯示效果，同時(shí)會(huì)大大降低面板成本。屆時(shí)，TFT-LCD無(wú)論在成本還是顯示效果上都不占有優(yōu)勢(shì)，下一代顯示技術(shù)將會(huì)逐步替代TFT-LCD成為市場(chǎng)主流。因此，TFT-LCD的發(fā)展空間受到了很大的威脅。

　　與此同時(shí)，蘋(píng)果熱引發(fā)的移動(dòng)終端革命，中小尺寸液晶面板出貨量越來(lái)越大，并且隨著智能手機(jī)、平板電腦的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)的高利潤(rùn)區(qū)域逐漸集中到10寸以下的高清晰度屏幕（PPI大于300）。為了迎合市場(chǎng)，夏普正在將龜山的8代線工廠進(jìn)行改造，用于生產(chǎn)中小尺寸面板。

　　國(guó)內(nèi)投資熱情高漲，競(jìng)爭(zhēng)激烈

　　在政策的驅(qū)動(dòng)下，TFT-LCD生產(chǎn)線高速擴(kuò)張。目前我國(guó)明確建設(shè)的高世代TFT-LCD生產(chǎn)線已達(dá)5條之多，加上籌建中的生產(chǎn)線，屆時(shí)全國(guó)僅7代以上的高世代線產(chǎn)能就可達(dá)到每年500萬(wàn)片以上，這預(yù)示著國(guó)內(nèi)工廠每年可生產(chǎn)9000萬(wàn)臺(tái)以上32寸電視機(jī)。但是2010年中國(guó)的電視機(jī)銷售量?jī)H為3000多萬(wàn)臺(tái)，并且CRT（彩色顯像管）的市場(chǎng)占有率僅有16%左右，可用于替代的市場(chǎng)空間非常有限，中國(guó)高世代線產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)加大。

　　國(guó)內(nèi)面板廠商似乎也意識(shí)到，如此急速擴(kuò)張的結(jié)果很可能導(dǎo)致2012年面板產(chǎn)能過(guò)剩，但是日韓企業(yè)遷移中國(guó)，在一定程度上又刺激了高世代線的投資。日本大地震后，日本面板巨頭企業(yè)遷移中國(guó)的傳聞，使得舉棋未定的韓國(guó)面板巨頭加快了在中國(guó)的高世代線項(xiàng)目，日韓面板巨頭企業(yè)與中國(guó)整機(jī)制造商之間微妙的合作關(guān)系也發(fā)生了合縱連橫的變化。

　　目前，液晶面板企業(yè)除了京東方致力于發(fā)展自己的彩電品牌以外，其他企業(yè)均已形成各自的“面板――彩電”陣營(yíng)。其中，TCL出資1億美元，持有蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司10%的股權(quán)；作為交換，三星電子也從深超科技手中拿到了華星光電15%的股權(quán)；而創(chuàng)維入股LGD8.5代線，投入1.334億美元獲得10%股權(quán)。長(zhǎng)虹、康佳、海爾與友達(dá)全資控股的昆山龍飛8.5代線合作緊密。海信則宣布將與多家面板企業(yè)保持良好合作。可見(jiàn)國(guó)內(nèi)的彩電企業(yè)已經(jīng)與各大面板商形成了戰(zhàn)略聯(lián)盟，劃分勢(shì)力范圍，一場(chǎng)大戰(zhàn)即將開(kāi)打。

　　但是，我國(guó)TFT-LCD起步較晚，大部分的專利都集中于日韓以及臺(tái)灣企業(yè)手中，而且，TFT-LCD制造工藝的復(fù)雜性導(dǎo)致了生產(chǎn)過(guò)程中處處有專利“地雷陣”。如何避免受到專利壁壘的約束，這是本土企業(yè)走出去的必經(jīng)之路，在大力建設(shè)高世代線工廠之余，如何提高自己的研發(fā)能力，在專利戰(zhàn)時(shí)能夠立于不敗之地，這將成為未來(lái)持續(xù)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。

　　原材料和設(shè)備亟待國(guó)產(chǎn)化，產(chǎn)業(yè)鏈缺乏高效整合

　　TFT-LCD產(chǎn)業(yè)是典型的資金密集型、技術(shù)密集型、產(chǎn)業(yè)鏈聚集型產(chǎn)業(yè)。并且該產(chǎn)業(yè)周期性波動(dòng)較大，技術(shù)更迭較快。在全球化的推動(dòng)下，過(guò)去單打獨(dú)斗的模式已經(jīng)難以適應(yīng)快速反應(yīng)的市場(chǎng)需求，制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)集群之間的競(jìng)爭(zhēng)。一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群怎樣通過(guò)合作將終端產(chǎn)品賣到消費(fèi)者手里，怎樣提高自己產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，才是整個(gè)產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展的終極目標(biāo)。尤其是TFT-LCD行業(yè)的特殊性，導(dǎo)致該產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)繁多。在產(chǎn)業(yè)鏈中，高附加值部分體現(xiàn)在上游材料供給和下游的終端銷售，平均毛利率可以達(dá)到50%以上。處于中間環(huán)節(jié)的面板制造業(yè)附加值最低，毛利率在-25%~+30%之間。眼下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間為了獲取更多的利潤(rùn)率和市場(chǎng)份額已經(jīng)相互滲透形成一定程度的利益捆綁。但是原材料和生產(chǎn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化不到10%，并且重要原材料和設(shè)備仍被外資壟斷（諸如：玻璃基板、液晶、光學(xué)膜、濺射機(jī)、PECVD、曝光機(jī)等）。

　　缺乏第三方內(nèi)容提供商

　　隨著“三網(wǎng)融合”以及“物聯(lián)網(wǎng)”的不斷推進(jìn)，加上“智慧地球”、“智慧城市”等概念的提出，傳統(tǒng)顯示產(chǎn)業(yè)逐漸變成了整個(gè)信息化產(chǎn)業(yè)中的一個(gè)環(huán)節(jié)，如果企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)仍停留在電視機(jī)、電腦、移動(dòng)電話等硬件產(chǎn)品的制造階段，必將得到替別人做嫁衣的下場(chǎng)。在互聯(lián)時(shí)代，內(nèi)容才是真正的核心競(jìng)爭(zhēng)力，這正是我們?nèi)狈Φ牟⑶移惹行枰^趕上的一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)。

　　蘋(píng)果的成功不是偶然，其中重要因素之一，就是蘋(píng)果注重內(nèi)容的發(fā)展才有今天的成功，如其不 斷 推 出 的 ITUNES、APPSTORE、IBOOKS等�；ヂ�(lián)時(shí)代內(nèi)容為王，一個(gè)沒(méi)有內(nèi)容的產(chǎn)品是沒(méi)有靈魂的，它只會(huì)隨波逐流，輕易地被替代�；蛘�，不可避免地陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，惡性殺價(jià)，企業(yè)利潤(rùn)不斷減少，最終導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)不景氣。

　　因此，中國(guó)企業(yè)在TFT-LCD的發(fā)展熱潮中必須冷靜思考。發(fā)展TFT-LCD不僅僅是發(fā)展更清晰、更逼真的顯示技術(shù)，更要發(fā)展內(nèi)容。技術(shù)只是手段，內(nèi)容才是用戶真正需要的。在不斷提升技術(shù)、良品率，完善產(chǎn)業(yè)鏈本地化-國(guó)產(chǎn)化布局，降低生產(chǎn)成本的前提下，應(yīng)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的靈魂。另外，行業(yè)急需自己特色的平臺(tái)，當(dāng)下ANDRIOD、IOS、WINDOWS7、WEBOS等平臺(tái)層出不窮，而中國(guó)在這方面還很落后，只有擁有自己的平臺(tái)和內(nèi)容，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展才不會(huì)淪為別人的嫁衣，不會(huì)在終端銷售時(shí)受制于人。

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